2026年8月25日終値｜AIが抽出した日本株、今から注目したい銘柄はどれ？

こんにちは！howrassです。

「お金を増やす」というテーマでnoteを書いている以上、株式投資も外せないテーマの一つです。

ただ、私自身の感覚だけで「この株は上がりそう」と書くつもりはありません。株価には決算、業績予想、ニュース、市場環境など、さまざまな情報が影響します。

そこで、このシリーズではAIによる数字の分析と公開情報の調査を使って、日本株を見ていきます。

AIがあらかじめ設定した条件に合う銘柄を抽出し、その会社の事業内容、直近の決算、株価が上昇している背景、今後の成長材料などを追加で調査します。

今回は初回なので少し説明を入れています。

なお、記事本文は基本的にAIに任せます。howrass自身の「この株が好き」「これは上がりそう」といった感覚は、あえて入れません。
私自身が銘柄を探すなら、どうしてもAI関連株に目が向きます。ところが、今回AIが抽出した6銘柄はすべてそれ以外でした。こうした自分の興味や先入観から外れた銘柄が出てくるのも、今回のやり方の面白いところです。

ここは、普段の記事とは少し考え方が違います。

私はこれまで、AIに文章を書かせてそのまま量産するような記事には、あまり魅力を感じないと書いてきました。

ただ、今回使いたいのは「文章を量産するためのAI」というより、大量の数字や公開情報を同じ基準で調べ、比較するためのAIです。

株式分析では、こうした使い方の方がAIの強みを活かせるのではないかと考えています。

もちろん、AIだから正解するわけでもありません。分析には誤りや見落としが含まれる可能性もあります。

投資判断はご自身でお願いします。
では、ここからはAIが作成した分析記事です。

はじめに

本記事では、AIが条件に合う銘柄を抽出し、直近の決算、株価上昇の背景、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価にどこまで織り込まれているかを公開情報から調べた結果をまとめています。

今回の候補は、株価・移動平均線・出来高など複数の条件からAIが機械的に抽出したものです。

ただし、抽出された銘柄をそのまま「有望株」として紹介するわけではありません。

決算、直近の材料、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価水準などを確認し、

「今の時点から見ても、もう少し追ってみたい銘柄か」

という観点から再検証します。

本記事は売買を推奨するものではなく、企業を調べる入口としてまとめたものです。投資前には必ず一次情報をご確認いただき、売買判断は自己責任でお願いします。

※本記事はAIによる調査・分析をもとに作成しており、howrass個人の投資判断や銘柄への主観は加えていません。

本日の市場環境

対象営業日である2026年8月25日の市場環境を見る参考として、TOPIX連動ETF（1306）の終値は426.70円。前日比では約0.47％上昇しました。

AI集計上の200日移動平均は392.01円で、終値はこれを上回っています。

少なくとも今回の抽出時点では、市場全体が長期的な下降トレンドにある中で、無理に上昇株を探している状況ではありません。

抽出件数

今回、AIが評価した3,670銘柄のうち、テクニカル条件に一致した候補は6銘柄でした。

ただし、重要なのは「AIに抽出されたかどうか」だけではありません。

同じように52週高値付近まで上昇していても、

• 業績成長が評価されている

• 新しい事業材料が出ている

• TOBなど特殊要因で株価が上がっている

• すでに好材料をかなり織り込んでいる

など、その背景は大きく異なります。

そこで今回は、6銘柄すべてについて公開情報を確認し、

「注目候補」
「継続監視」
「今回は見送り」

の3段階に整理しました。

これは将来の株価を断定するものではなく、あくまで今回設定した条件で比較した結果です。

先に結論

注目候補

MTG（7806）
高成長に加え、2026年に入って業績予想を複数回上方修正。業績モメンタムが6銘柄の中でも特に強い。一方、株価にはすでに相応の成長期待が織り込まれている点には注意。

明治ホールディングス（2269）
2027年3月期第1四半期は大幅増益。決算後には証券会社による目標株価引き上げも確認され、業績評価が高まっている。

継続監視

オンコリスバイオファーマ（4588）
新薬「テロメライシン注」が承認・薬価収載を経て販売開始。事業ステージは大きく前進した一方、実際の売上・利益への寄与はまだ見え始めていない。

セリア（2782）
第1四半期は大幅増益で通期予想も上方修正。ただし、その後の株価上昇も大きく、好材料がどこまで織り込まれたかを見極めたい。

今回は見送り

JPMC（3276）
TOB価格2,250円に対し、8月25日終値は2,247円。通常の業績成長株とは株価形成の仕組みが異なる。

ワールド（3612）
業績は増収増益で割高感も強くない一方、今回の6銘柄を比較すると、現時点で株価をもう一段評価する明確な材料は確認しにくい。

「今回は見送り」とした銘柄も、会社そのものを否定しているわけではありません。

配当狙い、割安株投資、TOB投資、長期保有など、投資手法によって評価は変わります。

今回はあくまで、今後の株価上昇余地を探すという視点で整理しています。

1．JPMC（3276）｜今回は見送り

JPMCは、賃貸住宅の一括借り上げや管理などを手がける不動産会社です。

8月25日の終値は2,247円。

52週高値比100％、出来高倍率3.95倍と、数字だけを見ると今回の6銘柄の中でもかなり強く見えます。

しかし、この銘柄は通常の高値更新株とは分けて考える必要があります。

理由はMBO・TOBです。

JPMCに対する公開買付価格は1株2,250円。

8月25日の終値2,247円との差は、わずか3円です。

つまり現在の株価は、業績成長への期待で自由に上昇しているというより、

TOB価格2,250円に近づいている状態

と見る方が自然です。

もちろん、TOB銘柄にはTOB銘柄なりの投資方法があります。

一方、今回探しているのは、

企業の成長や業績改善によって、ここからさらに評価される可能性が見えやすい銘柄

です。

その意味では、今回のテーマとは性質が異なります。

今回の判断：今回は見送り

会社の良し悪しではなく、今回の投資テーマとの違いによる判断です。

2．オンコリスバイオファーマ（4588）｜継続監視

オンコリスバイオファーマは、がん領域を中心に新薬を研究開発するバイオ企業です。

今回注目したいのは、腫瘍溶解ウイルス製剤

「テロメライシン注」

です。

2026年6月、食道がんを対象として製造販売承認を取得。

さらに8月には薬価収載され、8月21日から富士フイルム富山化学を通じて実際の販売が始まりました。

これは企業として大きな転換点です。

これまでは、

「新薬を研究・開発する会社」

でした。

それが、

「承認された薬を実際に販売する会社」

へ進みました。

8月25日の株価は4,025円。前日比+4.95％で、52週高値付近まで上昇しています。

一方、直近の株価を見ると、大幅上昇と大幅下落を繰り返しており、かなり値動きの大きい状態です。

テロメライシン販売開始は、中長期的な成長材料になり得ます。

ただし、発売したばかりなので、

どの程度の医療機関で使用され、どれほどの売上・利益につながるのか

は、まだ数字として十分に見えていません。

新薬が販売されたからといって、直ちに大きな利益につながるとは限りません。

反対に、販売実績が積み上がれば、企業評価が大きく変わる可能性もあります。

そのため現時点では、上昇余地を断定できるだけの販売実績は、まだ十分に確認できません。

今回の判断：継続監視

テロメライシンが「期待」から「実績」へ移行できるかが、評価を左右するポイントです。

3．明治ホールディングス（2269）｜注目候補

明治ホールディングスは、食品と医薬品を二本柱とする企業です。

2027年3月期第1四半期は、

売上高2,894億円、前年同期比5.8％増。

営業利益226億円、27.7％増。

経常利益247億円、37.8％増。

純利益152億円、51.3％増。

利益の伸びがかなり大きい決算となりました。

さらに8月には、複数の証券会社による目標株価の引き上げも確認されています。

8月25日の終値は4,411円。

一方、1Q決算発表前の8月5日終値は3,610円でした。

短期間ですでに約22％上昇しています。

つまり、好決算が市場から評価され始めていることは株価にも表れています。

ここで重要なのは、

好決算だったから、まだ必ず上がる

という話ではありません。

すでに株価が大きく上昇している以上、好材料の一部は織り込まれていると考える必要があります。

それでも、

好決算
→ 株価上昇
→ 証券会社による評価引き上げ

という流れが確認できる点はプラス材料です。

食品という比較的安定した事業を持ちながら、医薬品分野の成長も期待できる点も特徴です。

今回の判断：注目候補

ただし、決算後の上昇幅はすでに大きいため、さらなる評価には業績の進捗が重要になります。

4．MTG（7806）｜注目候補

「ReFa」「SIXPAD」などを展開するMTG。

今回の6銘柄の中では、業績の勢いが特に目立ちます。

2026年9月期第3四半期累計は、

売上高1,024億円、前年同期比46.3％増。

営業利益126億円、35.8％増。

純利益97億円、67.7％増。

大幅な増収増益です。

さらに2026年に入ってから、会社は業績予想を繰り返し引き上げています。

現在の通期予想は、

売上高1,420億円。

営業利益160億円。

8月には配当予想も増額されました。

8月25日の株価は8,980円。前日比+5.52％で、一時9,020円まで上昇し年初来高値を更新しています。

さらに同日、日系大手証券が強気判断を維持し、目標株価を8,200円から11,200円へ引き上げました。

現在株価8,980円と11,200円の間には約25％の差があります。

もちろん、アナリストの目標株価は将来の株価を保証するものではありません。

注意したいのは、バリュエーションです。

会社予想PERは約32倍、PBRは約5.9倍。

すでに「成長企業」として相応の期待を受けている株価水準です。

したがって、今後も高い成長率が続けばさらに評価される余地がある一方、成長率が鈍化すれば、高い評価そのものが株価下落要因になる可能性があります。

それでも、

売上成長
↓
利益成長
↓
繰り返される業績上方修正
↓
市場側の評価引き上げ

という流れは明確です。

今回の判断：注目候補

今回の6銘柄の中では、業績成長がどこまで持続するかが特に重要な銘柄です。

5．セリア（2782）｜継続監視

100円ショップ大手のセリアも、直近の業績は好調です。

7月31日に発表した第1四半期では、

売上高が前年同期比15％増。

営業利益は48％を超える増益となりました。

同時に通期業績予想も上方修正し、営業利益予想を211億円から221億円へ引き上げています。

8月25日の終値は4,435円。

7月31日の3,850円から見ると、1か月弱で約15％上昇しました。

業績改善そのものは明確です。

一方で、

良い会社であることと、今の株価から十分な上昇余地が残っていることは別問題

です。

好決算が発表され、その後実際に株価も上昇しています。

今後さらに評価されるには、

既存店売上の伸びが続くのか。

粗利率改善が続くのか。

再び業績予想が引き上げられるのか。

といった次の材料が重要になりそうです。

今回の判断：継続監視

候補から外すほど弱いわけではありませんが、現在価格からさらに上を評価するための追加材料を確認したい銘柄です。

6．ワールド（3612）｜今回は見送り

ワールドはアパレルブランドに加え、販売支援や空間デザインなどのB2B事業も展開しています。

2027年2月期第1四半期は、

売上収益747億円、前年同期比6.7％増。

営業利益72.9億円、7.7％増。

純利益54.5億円、24.7％増。

堅調な増収増益です。

また、8月25日時点ではPERがおおむね10倍前後、予想配当利回りも4％弱で、株価水準に極端な割高感があるわけではありません。

そのため、

割安株

あるいは

配当株

という視点では、別の評価ができます。

一方、今回探しているのは、

業績や新しい材料によって、ここから株価がさらに大きく評価される可能性が見えやすい銘柄

です。

ワールドについては業績改善は確認できるものの、8月25日時点で株価をさらに押し上げるような企業固有の新しい材料までは確認できませんでした。

アナリスト予想も母数は少ないものの、目標株価1,800円に対して、8月25日の終値は1,705円。

悲観的な水準ではありませんが、今回の6銘柄を比較すると、MTGや明治HDの方が「次の上昇を期待する理由」を説明しやすい状況です。

今回の判断：今回は見送り

ただし、割安株・高配当株として見る場合には、別枠で検討する余地があります。

6銘柄を調べて分かったこと

今回の6銘柄を比較すると、

AIが「強い株」を抽出しただけでは、まだ投資候補としては不十分

ということが分かります。

JPMCは数字だけなら非常に強い。

しかし中身を見るとTOB銘柄です。

オンコリスは赤字企業ですが、新薬が実際の販売段階へ進みました。

MTGはすでに高値圏ですが、同時に業績予想そのものも繰り返し上方修正されています。

同じ「高値圏」「出来高増加」でも、背景はまったく異なります。

そのため、

AIで候補を見つける
↓
なぜ上がっているのか調べる
↓
その材料は今後も続くのか確認する
↓
現在の株価にどこまで織り込まれているかを見る

という工程まで進めて、初めて比較できると考えられます。

今回の6銘柄では、

注目候補：MTG、明治ホールディングス

継続監視：オンコリスバイオファーマ、セリア

今回は見送り：JPMC、ワールド

という整理になりました。

数か月後には、今回見送った銘柄が最も上昇している可能性もあります。

反対に、注目候補とした銘柄が下落する可能性もあります。

だからこそ、

その時点の情報から、なぜその判断になったのか

を記録しておく意味があります。

今回の分析では、MTGと明治HDを注目候補、オンコリスとセリアを継続監視、JPMCとワールドを今回は見送りと整理しました。

※本記事は、AIによる銘柄抽出と公開情報の調査をもとに作成しています。

※株価・52週高値比・出来高倍率などのテクニカル数値はプログラムによる計算結果です。

※「注目候補」「継続監視」「今回は見送り」は、記事作成時点の公開情報と今回設定した評価基準による分類であり、将来の株価を予測・保証するものではありません。

※本記事は特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。投資判断は必ずご自身で一次情報をご確認のうえ行ってください。