あまりにも情報量が多い金曜日からの流れ…(*'▽')

起きたら貴金属が暴落してるじゃん！( ;∀;)

■【米国市況】ドル5月以来の大幅高、金・銀急落－ウォーシュ氏起用で
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-01-30/T9P6LMT9NJLS00

■ Gold, silver and copper tumble as nervous investors discover gravity
https://www.reuters.com/business/gold-silver-copper-tumble-nervous-investors-discover-gravity-2026-01-30/

年末から中国の広州先物取引所（GFEX）でプラチナとパラジウムの先物取引が開始してからというもの、貴金属市場はお祭り騒ぎでしたが、残念ながら1月30日にバブルが見事に弾けました。

暴落のきっかけの一つとして浮上しているのは、次期FRB議長にケビン・ウォーシュ氏が選出されたことです。

彼はタカ派と思われているため「ドル高になるのでは？」という思惑が市場に走り、貴金属が売られたという説です。もう情報量が多すぎて処理できませんが、朝起きたら信じられないぐらいにゴールドやプラチナの価値がなくなっていた……という事実だけが目の前にあります。( ;∀;)

気になるニュース

という事で、トランプ大統領はウォーシュ氏を指名しました！ しかしながら上院の承認が必要になりますので、今後の動きは継続的に注意が必要です。

ウォーシュ氏で気になるポイントとしては上記です。果たして上院の承認が通るのか？ その点には注意が必要ですね。

投資主体別売買動向の定点観測

さて、週末となりましたので、市場全体の動向を振り返ってみましょう。
「投資主体別売買動向」は、日本取引所グループが発表するデータで、日本株市場の売買動向を把握する際に役立つ重要な指標です。

• 海外投資家：主に外国の機関投資家やヘッジファンド

• 個人投資家：現金取引と信用取引に分かれる

• 投資信託・信託銀行：年金や企業年金の運用を担当

• 証券自己：証券会社による自己売買の動向

1月第3週、日経平均は年始から-0.17%と小幅に下げました。日本国債が売られて不安定な状況があったため、日経平均が横ばいとなった週です。 今週もジリジリ下げた一週間でした。週末に起きた貴金属の暴落もありますので、今後の株式の動向が気になるところです。(*'▽')

米国債10年金利・原油価格・金価格の定点観測

2025年4月から米国債10年金利、原油価格、金価格の3点の動きを注目しています。
■米国債10年　利回り
　4月11日(金) 4.49%
　4月18日(金) 4.32%
　4月25日(金) 4.24%
　5月2日(金) 4.31%
　5月9日(金) 4.38%
　5月16日(金) 4.48%
　5月23日(金) 4.51%★
　5月30日(金) 4.40%
　6月6日(金) 4.51%
　6月13日(金) 4.40%
　6月20日(金) 4.38%
　6月27日(金) 4.28%
　7月4日(金) 4.35%
　7月11日(金) 4.41%
　7月18日(金) 4.42%
　7月25日(金) 4.39%
　8月1日(金) 4.22%
　8月8日(金) 4.28%
　8月15日(金) 4.32%
　8月22日(金) 4.25%
　8月29日(金) 4.23%
　9月5日(金) 4.07%
　9月12日(金) 4.06%
　9月19日(金) 4.13%
　9月26日(金) 4.17%
　10月3日(金) 4.12%
　10月10日(金) 4.03%
　10月17日(金) 4.01%
　10月24日(金) 4.00%
　10月31日(金) 4.08%
　11月7日(金) 4.10%
　11月14日(金) 4.15%
　11月21日(金) 4.06%
　11月28日(金) 4.01%
　12月05日(金) 4.14%
　12月12日(金) 4.18%
　12月19日(金) 4.15%
　12月26日(金) 4.13%
　1月2日(金) 4.19%
　1月9日(金) 4.17%
　1月16日(金) 4.22%
　1月23日(金) 4.23%
　1月30日(金) 4.24% (利回り上昇)

■原油価格
　4月11日(金) $61.5
　4月18日(金) $64.68
　4月25日(金) $63.02
　5月2日(金) $58.29
　5月9日(金) $61.02
　5月16日(金) $62.49
　5月23日(金) $60.93
　5月30日(金) $60.76
　6月6日(金) $64.58
　6月13日(金) $72.98
　6月20日(金) $73.84★
　6月27日(金) $65.52
　7月4日(金) $66.49
　7月11日(金) $68.45
　7月18日(金) $67.34
　7月25日(金) $65.19
　8月1日(金) $67.27
　8月8日(金) $63.88
　8月15日(金) $62.80
　8月22日(金) $63.66
　8月29日(金) $64.01
　9月5日(金) $61.87
　9月12日(金) $62.69
　9月19日(金) $62.68
　9月26日(金) $65.72
　10月4日(金) $60.88
　10月10日(金) $58.90
　10月17日(金) $57.54
　10月24日(金) $61.50
　10月31日(金) $60.98
　11月7日(金) $59.83
　11月14日(金) $59.95
　11月21日(金) $57.73
　11月28日(金) $58.48
　12月05日(金) $60.14
　12月12日(金) $57.52
　12月19日(金) $56.55
　12月26日(金) $56.93
　1月2日(金) $57.32
　1月9日(金) $59.12
　1月16日(金) $59.44
　1月23日(金) $61.07
　1月30日(金) $65.21 (価格上昇)

■金価格
　4月11日(金) $3255.4
　4月18日(金) $3341.3
　4月25日(金) $3298.4
　5月2日(金) $3257.0
　5月9日(金) $3344.0
　5月16日(金) $3187.2
　5月23日(金) $3365.8
　5月30日(金) $3330.1
　6月6日(金) $3346.6
　6月13日(金) $3452.8
　6月20日(金) $3400.7
　6月27日(金) $3302.3
　7月4日(金) $3346.5
　7月11日(金) $3364.0
　7月18日(金) $3358.3
　7月25日(金) $3,335.6
　8月1日(金) $3,415.9
　8月8日(金) $3,491.3
　8月15日(金) $3,382.6
　8月22日(金) $3,418.5
　8月29日(金) $3,530.7
　9月5日(金) $3,653.3
　9月12日(金) $3,686.4
　9月19日(金) $3,705.8
　9月26日(金) $3,809.0
　10月3日(金) $3,908.9
　10月10日(金) $4,000.4
　10月17日(金) $4,213.3
　10月24日(金) $4,137.8
　10月31日(金) $4,013.3
　11月7日(金) $4,008.5
　11月14日(金) $4,086.0
　11月21日(金) $4,062.3
　11月28日(金) $4,256.4
　12月05日(金) $4,227.7
　12月12日(金) $4,330.4
　12月19日(金) $4,369.3
　12月26日(金) $4,563.5
　1月2日(金) $4,341.8
　1月9日(金) $4,500.9
　1月16日(金) $4,595.4
　1月23日(金) $4,979.7 ★
　1月30日(金) $4,763.1 (価格下落)

今週は先週に引き続き、米国債10年利回りが上昇（債券価格は下落）、原油価格は上昇、そして金価格は大暴落となりました。

金価格の大暴落に目が行ってしまいそうですが、気になるのは原油価格の上昇です。原油価格が上昇するとインフレに確実につながりますので、ちょっと注意する必要があると思います。(*'▽')

来週に向けての展望

貴金属の暴落があまりニュースメディアに流れていない不思議な状況ですので、何かしらの情報統制が走っているのかもしれません。

来週の注目点は、株式市場が開いた際に、損失を負っている投資家が「貴金属の暴落で発生した追証」をカバーするために何を売るか、です。 金曜日の時点で既に日本株が午前中に売られていたり、香港市場の株価が大きく下がっているのが特徴的でした。週明けの日本株も、総資産が大きい大型株が理不尽に売られる可能性があります。

今回の貴金属バブルの崩壊で、何かの導火線に火が付いてしまった気がします。「火のない所に煙は立たぬ」ですから、どこから狼煙が上がってくるのか、しっかり観察したいと思います。(*'▽')