2026年9月17日終値｜AIが抽出した日本株、今から注目したい銘柄はどれ？

こんにちは！howrassです。
前回、AIを使って上昇トレンドにある株を抽出する記事を出しました。

ここ最近はMV制作に時間を使っていて、note自体の更新頻度が少し落ちていました。 そろそろ、こちらも少しずつ更新頻度を戻していきたいと思います。

実際に買ってみた結果

AI抽出銘柄は、8月26日ごろから実際に購入して検証しています。

9月17日時点では、保有8銘柄のうち含み益はオンコリスバイオファーマとパイロットの2銘柄。2勝6敗で、勝率は25％です。

ただし、現在保有しているAI抽出7銘柄全体の含み損益は約+54.9万円。オンコリスバイオファーマの上昇が大きく、そろそろ利確も考えています。

なお、この期間中には、某LINEグループで推奨された三井金属を約30万円の損失で損切りしています。こちらはAI抽出銘柄ではありませんが、実際の運用では当然無視できません。

痛い勉強代でしたが、逆に言えば、少なくとも現時点では自分のプログラムの方がまだマシだったと、ポジティブに捉えることにしています。

また、株を購入し始めた8月26日から9月17日までで、日経平均は約3.2％下落、TOPIXはほぼ横ばいでした。

つまり、多少の地合いの悪さはあったものの、勝率の低さをすべて相場環境のせいにはできません。

現状はオンコリスの大幅上昇に助けられて全体ではプラス。ただ、銘柄選びや購入タイミングにはまだ改善余地があるという結果です。

プログラムについても、ファクトチェックで見つかったズレをもとに、同じ間違いを繰り返さないための修正を続けています。

それでは、今回のAI分析を見ていきます。

はじめに

本記事では、AIが株価・移動平均線・出来高などの条件に合う銘柄を抽出し、以下のポイントを公開情報から調べています。

直近の決算、株価上昇の材料とその持続性、現在の株価にどこまで織り込まれているか

情報源として、企業IR・TDnet・EDINETの大量保有報告書なども確認します。

また、金利・為替・原油・地政学リスクなど、会社の外側にある環境についても必要に応じて確認します。

そのうえで、**「今の株価から、さらに追う価値がありそうか」**という視点で整理します。

銘柄は、注目候補／継続監視／今回は見送りの3段階で分類します。

※本記事は銘柄研究を目的としたもので、売買を推奨するものではありません。

本日の市場環境

対象営業日は2026年9月17日です。

市場全体の長期トレンドを見る参考としているTOPIX連動ETF（1306）の終値は427.40円。プログラムで算出した200日移動平均は398.75円で、終値は200日移動平均を上回っています。

日経平均も前日比213円25銭高の6万4,136円25銭と、小幅に続伸しました。

この日は米FOMC通過後の安心感があった一方、翌18日には日銀金融政策決定会合の結果発表を控えており、市場全体としては様子見も入りやすい状況でした。

長期トレンドそのものは崩れていませんが、金利を巡る環境は引き続き無視できません。

さらに今回は3銘柄中2銘柄が電力会社です。

電力会社の場合、一般的な景気動向だけでなく、原油・LNG・石炭などの燃料価格、為替、原子力発電所の稼働状況などが利益に大きく影響します。

特に東北電力は、燃料価格など複数の不確定要素があるため、今期の年間業績予想をまだ公表していません。

そのため今回は、市場全体の地合いだけではなく、各社の業績や材料を個別に見ることがより重要になります。

抽出件数

今回、ユニバース3,706銘柄のうち3,650銘柄を評価し、テクニカル条件に一致した候補は3銘柄でした。

内訳は、**タカラトミー（7867）、東北電力（9506）、四国電力（9507）**です。

業種で見ると、3銘柄中2銘柄が電気・ガス業となりました。

ただし、これだけで「電力株全体に資金が流れている」と判断することはできません。今回の条件に電力会社2社が同時に一致したことと、電力セクター全体の値動きは分けて考える必要があります。

先に結論

注目候補

今回はなし

3銘柄とも業績や材料には確認したいポイントがありますが、現在価格から積極的に追うには、もう一段確認したい材料が残っています。

タカラトミーは業績が順調な一方、株価は短期間で大きく上昇。東北電力は年間業績予想がまだ未定。四国電力は好決算、増配、自社株買いと材料は強いものの、株価もすでに大きく上昇しています。

そのため今回は、3銘柄とも継続監視としました。

継続監視

タカラトミー（7867）、東北電力（9506）、四国電力（9507）

今回は見送り

今回はなし

3社とも現時点で候補から外すほど悪い内容ではないため、今後の決算や業績予想の変化を確認していきます。

1．タカラトミー（7867）｜継続監視

タカラトミーは、「トミカ」「プラレール」「リカちゃん」「ベイブレード」など、多数の玩具ブランドを持つ企業です。子ども向け玩具だけでなく、カードゲーム、キャラクターIP、アミューズメント、大人向け商品などにも事業を広げています。

2027年3月期第1四半期は、売上高640.47億円で前年同期比7.7％増、営業利益55.12億円で19.9％増、経常利益56.29億円で13.4％増、純利益40.58億円で19.6％増となりました。

注目したいのは、売上以上に利益が伸びていることです。売上営業利益率も7.7％から8.6％へ改善しています。

会社が予想する1年間の業績は、売上高2,850億円、営業利益260億円、経常利益260億円、純利益180億円で据え置き。まずは当初計画に対して順調に進んでいると見られます。

一方、9月10日の3,513円から9月17日の4,033円まで、株価は数営業日で約14.8％上昇しています。

ただし、9月17日の上昇を直接説明できるような新しい大型材料は確認できませんでした。現時点では、好調な決算や増益見通しが評価され、買いが続いている可能性を見る方が自然です。

業績は好調ですが、株価も短期間で大きく上昇しています。

今回の判断：継続監視

次の第2四半期決算で、利益率の改善が続くのか、年間計画に修正が入るのかを確認したい銘柄です。

2．東北電力（9506）｜継続監視

東北電力は、東北6県と新潟県を主な事業基盤とする電力会社です。

2027年3月期第1四半期は、売上高7,853.04億円で前年同期比46.7％増。一方、営業利益は6.6％減、経常利益は5.4％減、純利益は4.2％減となりました。

ただし、この売上増には、電力取引の仕組み上、売上と費用が同時に計上される約1,551億円が含まれています。この部分は利益を増やすものではありません。

そのため、売上高46.7％増という数字だけを見て、「本業が急成長した」と考えることはできません。

利益面では、女川原子力発電所2号機の稼働減に加え、燃料価格の変化が電気料金へ反映されるまでの時間差などが影響しました。

さらに重要なのが、2027年3月期の年間業績予想をまだ公表していないことです。

会社は、中東情勢や燃料価格など複数の不確定要素があることから、年間業績を現時点では合理的に予想できないとしています。

電力会社は燃料価格や為替の影響を受けやすいため、地政学リスクがそのまま企業業績へつながりやすい銘柄でもあります。

一方、株価は8月28日の1,303.5円から9月17日の1,455円まで約11％上昇しています。

つまり現在は、株価は上昇している一方、会社自身はまだ年間利益を示せていない状態です。

今回の判断：継続監視

今後の最大の確認ポイントは、年間業績予想がどの水準で公表されるのか。その利益水準が現在の株価に見合うのかです。

3．四国電力（9507）｜継続監視

四国電力は、四国4県を主な事業基盤とする地域電力会社です。

2027年3月期第1四半期は、売上高1,822.52億円で前年同期比3.8％増、経常利益269.67億円で19.0％増、純利益197.32億円で29.1％増となりました。

利益が大きく伸びた背景には、雨量が多く水力発電を増やせたことで、相対的にコストの高い発電を抑えられたことや、委託費などの費用減少があります。

つまり、売上が大幅に伸びたというより、発電コストや費用面の改善が利益を押し上げたと見る方が分かりやすいです。

一方、年間業績予想は売上高9,250億円、経常利益400億円、純利益300億円のまま据え置かれています。

第1四半期だけで経常利益は約270億円まで進んでいますが、電力会社は季節によって電力需要が変わり、燃料価格や原子力発電所の稼働状況でも利益が動きます。そのため、第1四半期の数字をそのまま年間へ当てはめることはできません。

株主還元では、年間配当を前期50円から55円へ増配。さらに7月31日には、上限200万株、35億円の自己株式取得も発表しました。

7月31日の終値1,666円から9月17日の2,277円まで、株価は約36.7％上昇しています。

つまり、Q1増益、増配、自社株買いと好材料は多い一方、それらを受けて株価もすでに大きく上昇しているという状態です。

EDINETでは、伊予鉄グループの保有割合が10.17％から11.24％へ上昇したことも確認されています。

今回の判断：継続監視

次の第2四半期決算で、第1四半期の好調が続いているのか。そして年間の経常利益400億円という予想に修正が入るのかを確認したい銘柄です。

まとめ

今回の結果は、注目候補：なし、継続監視：タカラトミー・東北電力・四国電力、今回は見送り：なしとなりました。

3銘柄とも同じテクニカル条件から抽出されていますが、見るべきポイントはかなり違います。

タカラトミーは業績が順調な一方、短期間で株価が上昇。東北電力は年間業績予想そのものがまだ未定。四国電力はQ1増益、増配、自社株買いと材料が多い一方、株価も大きく上昇しています。

だからこそ、単に「上昇トレンドだから買う」のではなく、なぜ上がっているのか、その材料は今後も続くのか、現在の株価にどこまで期待が反映されているのかまで確認することが重要だと思います。

まだまだ検証は続きます。

※本記事は、AIによる銘柄抽出と公開情報の調査をもとに作成しています。株価・テクニカル数値は2026年9月17日時点のデータです。

※企業IR・TDnet・EDINETの大量保有報告書などを確認していますが、AIによる調査には誤りや情報の取りこぼしが生じる可能性があります。

※大量保有情報や金利・為替・原油・地政学リスクなどは参考情報として確認しており、それだけでAI評価スコアを直接加点・減点するものではありません。

※「注目候補」「継続監視」「今回は見送り」は記事作成時点の評価であり、将来の株価を予測・保証するものではありません。本記事は売買を推奨するものではないため、投資判断の際は必ず一次情報をご確認ください。

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