2026年8月28日終値｜AIが抽出した日本株、今から注目したい銘柄はどれ？

こんにちは！howrassです。

前回、AIを使って上昇トレンドにある株を抽出する記事を出しました。

本当は、
「この条件で選んだ株は、その後どうなったのか？」
を自動で追いかけるシミュレーションまで組みたいと思っています。

実際の結果を検証し、その結果をもとに抽出条件や評価ロジックを改善していくためです。

今の私のプログラムは、まだLv1です。
ここから実際の値動きを一つずつ検証しながら経験を積ませ、
Lv10、Lv50、そしてLv99へ。
少しずつ強化していきたいと思っています。

……が、残念ながら肝心のシミュレーション機能はまだ完成していません。

私の好きなクリエイターさんは、以前こんなことを言っていました。

「有料記事だからこそ、本気で読むんだ」と。

お金を払ったからこそ、「絶対に何か持ち帰ろう」と本気になる。

なるほど。

それなら私も、同じように逃げられない状況を作ればいい。

「身銭を切るからこそ、本気で良いプログラムを作れるんだ」

ということで、現在はシミュレーションを使わずに、
身銭を切って確認しています！

※良い大人は絶対に真似してはいけません。
　実際のお金を使った投資には当然損失のリスクがあります。
　私は自分で許容できる範囲を決めたうえで検証しています。

さて、実際のところ現状はこんな感じです。

もちろん、まだ短期間の結果です。
翌週には含み益が減るかもしれませんし、普通にマイナスになる可能性もあります。

そして面白いのが、大きく上昇しているオンコリスバイオファーマは、前回の分析では「注目候補」ではなく「継続監視」だったことです。

つまり、

AIが「注目候補」と判定した銘柄だけが上がるほど、株は単純ではない。

ということも、すでに少し見えてきました。

今後はシミュレーションを自動化して、もう少し長い期間で検証できるようにしたいところです。

では今回も、AIが抽出した銘柄について、

「なぜ上がっているのか」
「その材料は今後も続きそうなのか」
「今からでも追ってみる価値がありそうか」

をAIに調べてもらい、記事にしてもらいました。

長文ですので、気になる銘柄だけ拾い読みしていただいても大丈夫です。

はじめに

本記事では、AIが条件に合う銘柄を抽出し、直近の決算、株価上昇の背景、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価にどこまで織り込まれているかを公開情報から調べた結果をまとめています。

今回の候補は、株価・移動平均線・出来高など複数の条件からAIが機械的に抽出したものです。

ただし、抽出された銘柄をそのまま「有望株」として紹介するわけではありません。

決算、直近の材料、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価水準などを確認し、

「今の時点から見ても、もう少し追ってみたい銘柄か」

という観点から再検証します。

本記事は売買を推奨するものではなく、企業を調べる入口としてまとめたものです。投資前には必ず一次情報をご確認いただき、売買判断は自己責任でお願いします。

※本記事はAIによる調査・分析をもとに作成しており、howrass個人の投資判断や銘柄への主観は加えていません。

本日の市場環境

対象営業日である2026年8月28日の市場環境を見る参考として、TOPIX連動ETF（1306）の終値は432.00円。

AI集計上の200日移動平均は393.28円で、終値はこれを上回っています。

少なくとも今回の抽出時点では、市場全体が長期的な下降トレンドにある中で、無理に上昇株を探している状況ではありません。

抽出件数

今回、AIが評価した3,672銘柄のうち、テクニカル条件に一致した候補は12銘柄でした。

12銘柄を見ると、証券会社が3社、銀行が2行含まれており、金融関連銘柄が目立ちます。

ただし、重要なのは「AIに抽出されたかどうか」だけではありません。

同じように52週高値付近まで上昇していても、

• 業績成長が評価されている

• 新しい事業材料が出ている

• 株式分割などが材料になっている

• 大株主の動きが思惑につながっている

• 同じ業種全体に資金が入っている

• すでに好材料をかなり織り込んでいる

など、その背景は大きく異なります。

そこで今回は、12銘柄すべてについて公開情報を確認し、

「注目候補」
「継続監視」
「今回は見送り」

の3段階に整理しました。

これは将来の株価を断定するものではなく、あくまで今回設定した条件で比較した結果です。

先に結論

注目候補

ブラザー工業（6448）

第1四半期は大幅増収増益となり、通期業績予想も上方修正。

利益急増には一時的な要因も含まれていますが、実際の業績改善が確認できる点を評価しました。

パイロットコーポレーション（7846）

上期は増収増益。通期の利益予想も上方修正されています。

上方修正には米国追加関税に関する還付見込みも含まれるため、その点は差し引いて見る必要がありますが、今回の12銘柄では業績と株価水準の関係を比較しやすい銘柄です。

継続監視

オンコリスバイオファーマ（4588）

新薬「テロメライシン注」が実際の販売段階へ進んだことに加え、開発中のOBP-601でも新たな材料が出ました。

一方、8月28日に株価が急騰しており、期待も急速に織り込まれています。

岡三証券グループ（8609）

第1四半期は好調。

ただし、今回の上昇を説明する岡三証券固有の新材料は確認しにくく、証券株全体の好地合いの影響も考える必要があります。

日本空港ビルデング（9706）

業績は堅調で、自社株買いも発表。

一方で株式売出しも同時に行われるため、短期的な株式需給を確認したいところです。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616）

第1四半期は大幅増益。

ただし、岡三証券と同様に証券市場全体の活況による恩恵も大きく、現在の利益水準が継続するかを確認したい銘柄です。

松井証券（8628）

第1四半期は好調。さらにJPX日経インデックス400の構成銘柄に新規採用され、8月31日からの適用が予定されています。

ただし、この採用自体は8月7日にすでに公表されていたため、8月28日に突然出た新材料というわけではありません。

阿波銀行（8388）

第1四半期は大幅増益。

さらに1株を5株とする株式分割を発表しました。業績改善が続くかを確認したい銘柄です。

岩手銀行（8345）

第1四半期は大幅増益。

ただし、株価は年初からすでに大きく上昇しており、次の業績上方修正などにつながるかを見たいところです。

Terra Drone（278A）

迎撃ドローンが防衛装備庁の実証試験を通過し、会社は量産段階へ進んだと発表。

将来の大きな成長材料になり得ますが、実際にどれだけ売上・利益へ寄与するかはまだ確認できず、新株予約権による株式需給にも注意が必要です。

今回は見送り

インフォマート（2492）

大株主2社による買い増しが判明し、株価が急騰。

業績も好調ですが、大株主を巡る期待が株価に与えている影響も大きく、現在の株価水準からは優先度を下げました。

マネーフォワード（3994）

業績予想は上方修正され、SaaS事業の成長も続いています。

ただし直近の上昇には、米Salesforceの好決算を受けたSaaS株全体への見直し買いも影響しています。

「今回は見送り」とした銘柄も、会社そのものを否定しているわけではありません。

割安株投資、配当投資、テーマ株投資、長期保有など、投資手法によって評価は変わります。

今回はあくまで、今後の株価上昇余地を探すという視点で整理しています。

1．オンコリスバイオファーマ（4588）｜継続監視

オンコリスバイオファーマは、がん領域などを中心に新薬を研究開発するバイオ企業です。

今回の株価上昇には、大きく二つの材料があります。

一つ目は、食道がんを対象とした腫瘍溶解ウイルス製剤、

「テロメライシン注」

です。

テロメライシンは承認・薬価収載を経て、8月21日から富士フイルム富山化学を通じて実際の販売が始まりました。

これは企業にとって大きな転換点です。

これまでの、

「新薬を研究・開発する段階」

から、

「承認された薬を実際に販売する段階」

へ進みました。

もう一つが、LINE-1阻害剤「OBP-601」です。

8月27日には、進行性核上性麻痺を対象とした第IIa相臨床試験結果の医学誌掲載を発表。

翌28日の株式市場では、この材料が株価上昇の要因として意識されました。

8月28日の終値は4,810円。

52週高値比100％、出来高倍率3.05倍です。

1日で700円、約17％上昇しました。

材料そのものは明確です。

ただし、

新薬が発売されたことと、大きな利益が出ることは同じではありません。

テロメライシンがどの程度の医療機関で使用され、どれだけ売上につながるのかは、これから確認していく段階です。

OBP-601についても、臨床開発が進んでいることはプラス材料ですが、現時点で大きな売上を生んでいるわけではありません。

一方で株価はすでに上場来高値まで上昇しています。

つまり、

事業は大きく前進している。

しかし、

株価にもその期待がかなり乗り始めている。

という状態です。

今回の判断：継続監視

今後はテロメライシンが「販売開始」から「販売実績」へ進めるかを追いたい銘柄です。

2．パイロットコーポレーション（7846）｜注目候補

パイロットコーポレーションは、「フリクション」などで知られる筆記具メーカーです。

日本国内だけでなく、海外でも筆記具を展開しています。

2026年12月期上期は、

売上高722.6億円、前年同期比11.2％増。

営業利益138.7億円、17.8％増。

純利益103.1億円、34.5％増。

増収増益となりました。

会社は通期業績予想も修正しています。

ここで一つ注意したいのは、会社の通期売上高予想は1,330億円のまま据え置きだという点です。

引き上げられたのは利益予想です。

営業利益は180億円から195億円。

経常利益は185億円から200億円。

純利益は140億円から150億円へ引き上げられました。

ただし、この上方修正には米国追加関税の還付金見積額約15億円の影響が含まれています。

そのため、

利益予想の上方修正＝すべて本業が想定以上に伸びた

と考えるのは少し違います。

一方で、上期の営業利益自体も前年同期比17.8％増えており、「フリクション」などの重点製品や米国での「G-2」の販売増も確認されています。

8月28日の終値は2,071.5円。

52週高値比100％。

出来高倍率は3.00倍です。

今回の12銘柄には、

バイオ。

防衛ドローン。

SaaS。

大株主による買い増し。

といった、期待やテーマによって大きく動いている銘柄も含まれています。

その中でパイロットは、

増収
↓
増益
↓
利益予想上方修正
↓
高値更新

という比較的分かりやすい流れです。

もちろん、筆記具にはデジタル化という長期的な逆風もあります。

今後は海外市場や価格改定などによって、現在の利益成長を維持できるかが重要になります。

今回の判断：注目候補

派手さはありませんが、今回の12銘柄の中では、業績と株価の関係を比較しやすい銘柄と判断しました。

3．岡三証券グループ（8609）｜継続監視

岡三証券グループは、岡三証券を中核とする独立系証券グループです。

2027年3月期第1四半期は、前年同期から業績が大きく改善しました。7月30日に第1四半期決算を発表しています。

8月28日の終値は1,254円。

52週高値比100％。

出来高倍率は1.76倍です。

数字を見る限り、かなり強い株価推移になっています。

ただし、今回確認した範囲では、

8月28日に岡三証券だけに発生した大きな新材料

は確認しにくい状況でした。

今回のAI抽出では、

岡三証券グループ。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス。

松井証券。

と、証券会社が3社同時に入っています。

証券会社は株式市場の売買が活発になると、手数料収入やトレーディング収益などが増えやすい業種です。

そのため岡三証券の上昇も、

好決算

に加えて、

証券株全体への買い

という影響を受けている可能性があります。

これは決して悪いことではありません。

ただし、市場環境が悪化すれば証券会社の収益も影響を受けます。

現在の好業績が、そのまま長期的な成長率になるとは限りません。

今回の判断：継続監視

第2四半期以降も高い利益水準を維持できるかを確認したいところです。

4．日本空港ビルデング（9706）｜継続監視

日本空港ビルデングは、羽田空港の旅客ターミナル施設や物販・飲食などに関わる企業です。

国内線の第1・第2旅客ターミナルの建設・管理運営を行い、国際線では東京国際空港ターミナル株式会社（TIAT）から業務委託を受け、施設維持管理や免税店運営、旅客サービスなども行っています。

航空旅客数や訪日外国人数が増えるほど、恩恵を受けやすい事業構造です。

8月24日には、

自己株式の取得

と、

株式の売出し

を発表しました。

少し分かりにくい組み合わせです。

自社株買いは、市場に出回る株式を会社自身が買うため、一般的には需給面でプラス材料と考えられます。

一方、株式売出しでは大株主などが保有する株が市場へ供給されます。

そのため短期的には、

自社株買いはプラス材料

である一方、

売出しによる需給悪化への警戒

も出てきます。

8月28日の終値は5,998円。

52週高値比99.8％。

出来高倍率は2.53倍です。

業績面では、航空需要やインバウンドという比較的分かりやすい追い風があります。

一方、株価はすでに高値圏です。

今回の判断：継続監視

事業環境は悪くありませんが、まずは株式売出しを消化した後の株価を確認したい銘柄です。

5．東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616）｜継続監視

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、東海東京証券を中核とする金融グループです。

2027年3月期第1四半期は大幅増益となり、経常利益は約89億円となりました。

8月28日の終値は920円。

52週高値比99.8％。

出来高倍率は1.49倍です。

業績だけを見るとかなり強い状態です。

ただし岡三証券と同様、今回の上昇には、

株式市場が活況であること

そのものも影響している可能性があります。

証券会社にとって市場活況は強い追い風です。

しかし、反対に市場の売買が落ち込めば利益も減少しやすくなります。

つまり、

今の利益成長率をそのまま将来へ伸ばして考えない方がいい

業種でもあります。

今回の判断：継続監視

次の四半期でも現在の利益水準を維持できるのかを確認したい銘柄です。

6．ブラザー工業（6448）｜注目候補

ブラザー工業は、プリンター・複合機などのプリンティング事業に加え、工作機械なども展開する企業です。

今回の12銘柄では、業績の伸びが特に目立ちました。

2027年3月期第1四半期は、

売上収益2,533億円、前年同期比23.0％増。

営業利益546億円、約3.5倍。

親会社株主に帰属する四半期利益は約499億円、約4.3倍となりました。

さらに会社は通期業績予想を上方修正。

売上収益9,800億円。

営業利益900億円。

親会社株主に帰属する当期利益775億円を見込んでいます。

ただし、

営業利益が約3.5倍

という数字だけを見て判断するのは危険です。

第1四半期には米国追加関税の還付、為替影響など、利益を押し上げた要因も含まれています。

さらに最終利益には、非継続事業による利益も含まれています。

そのため、

利益が通常の3.5倍になった企業

と単純に考えるべきではありません。

それでも、

増収

に加え、

通期業績予想の上方修正

まで行われていることは確認できます。

8月28日の終値は4,844円。

52週高値比99.6％。

出来高倍率は1.58倍です。

高値圏まで上昇しているものの、今回の12銘柄では、

実際の業績改善が株価上昇の裏側にある

ことを比較的説明しやすい銘柄です。

今回の判断：注目候補

次の決算では、一時的な利益を除いた本業の成長がどこまで続いているかを確認したいところです。

7．松井証券（8628）｜継続監視

松井証券は、個人投資家を主な顧客とするネット証券会社です。

第1四半期は好調な業績となりました。

さらに、松井証券は2026年のJPX日経インデックス400の定期入替で、新たな構成銘柄に選定されています。

ただし、ここは日付に注意が必要です。

JPXが定期入替を公表したのは8月7日です。

新しい構成銘柄は8月31日から適用予定で、松井証券自身も8月28日11時30分に「JPX日経インデックス400構成銘柄への選定のお知らせ」を発表しました。

つまり、

8月28日に突然、指数採用が判明したわけではありません。

指数への採用そのものは、すでに市場に知られていた材料です。

一方、指数の入替に合わせて、指数連動型ファンドなどによるリバランス需要が発生する可能性があります。

8月28日の終値は1,211円。

52週高値比99.5％。

出来高倍率は2.71倍です。

業績は好調。

指数採用という需給イベントもあります。

ただし、指数採用は既知材料であり、株価もすでに52週高値圏です。

また、松井証券も証券会社なので、現在の好業績には株式市場の活況も影響します。

今回の判断：継続監視

指数採用そのものよりも、その後も業績成長を維持できるのかを確認したい銘柄です。

8．インフォマート（2492）｜今回は見送り

インフォマートは、企業間の受発注や請求書などを電子化するBtoBプラットフォームを展開しています。

事業そのものは成長しています。

しかし、8月28日の株価を見るうえでは、

業績とは別の材料

が非常に重要です。

変更報告書から、

オアシス・マネジメントの保有比率が12.13％から13.40％へ上昇。

さらにシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズも24.86％から25.91％へ保有比率を引き上げたことが確認されました。

オアシスは保有目的に企業価値向上やコーポレート・ガバナンス改善を挙げ、シンフォニーは状況に応じて重要提案行為を行う可能性もあるとしています。

市場では、こうした大株主の動きを巡る思惑から買いが集まりました。

8月28日の終値は685円。

52週高値比99.4％。

出来高倍率は1.61倍です。

業績が悪い会社ではありません。

ただし、現在の株価には、

事業成長への期待

だけでなく、

大株主の今後の行動への期待

も含まれています。

さらに元レポート集計ではPER約49.5倍。

かなり高い成長期待を受けている株価水準です。

今回の判断：今回は見送り

今後、実際にどのような企業価値向上策が出てくるのかを確認してからでも遅くないと判断しました。

9．阿波銀行（8388）｜継続監視

阿波銀行は、徳島県を地盤とする地方銀行です。

2027年3月期第1四半期は大幅増益となりました。

さらに8月25日には、

1株を5株とする株式分割

を発表しています。

例えば現在1株1万円の株を5分割すると、理論上は1株2,000円前後になります。

会社全体の価値が5倍になるわけではありません。

しかし、最低投資金額が下がるため、個人投資家が購入しやすくなります。

その結果、株式の売買が活発になることへの期待から、株価が反応する場合があります。

8月28日の終値は10,200円。

52週高値比99.4％。

出来高倍率は1.78倍です。

第1四半期の業績は好調ですが、利益には有価証券関連の要因も含まれています。

そのため今後は、

銀行本来の貸出などから得られる利益がどこまで伸びているのか

も確認したいところです。

今回の判断：継続監視

株式分割だけでなく、銀行本来の収益力が改善しているかを追いたい銘柄です。

10．岩手銀行（8345）｜継続監視

岩手銀行は、岩手県を中心に事業を展開する地方銀行です。

2027年3月期第1四半期の経常利益は50億円。

前年同期比59.6％増となりました。

そして、上期計画72億円に対する進捗率は69.5％です。

ここは少し注意が必要です。

69.5％という数字は、通期計画に対する進捗率ではありません。

あくまで、

上期計画に対して69.5％まで進んだ

という数字です。

ちなみに通期経常利益予想145億円に対する進捗率で見ると、約34.5％です。

それでも第1四半期としては好調です。

8月28日の終値は2,566円。

52週高値比98.7％。

出来高倍率は1.67倍です。

一方、株価は52週安値の1,302円から見ると、すでにほぼ2倍まで上昇しています。

なお、元のAIレポートには8月28日の日銀金融政策決定会合に関連付けた記述がありましたが、8月28日に日銀の金融政策決定会合は開催されていません。

2026年の日銀会合は7月30～31日の次が9月17～18日です。

したがって、8月28日の上昇を特定の日銀会合によるものと考えるのは適切ではありません。

今回の判断：継続監視

第1四半期はかなり強いものの、株価もすでに大幅上昇しています。

次の決算で業績予想の引き上げなどにつながるかを確認したいところです。

11．Terra Drone（278A）｜継続監視

Terra Droneは、産業用ドローンやドローン運航管理システムなどを展開する企業です。

今回の12銘柄では、特にテーマ性の強い銘柄です。

8月25日、

国産迎撃ドローン

「Terra B1」

が、防衛装備庁の「迎撃ドローン早期取得プログラム」の実証試験を通過したことを発表しました。

会社は「次の段階である量産段階へ進んだ」と説明しています。

防衛。

国産ドローン。

量産。

市場から注目を集めやすいキーワードが並びます。

8月28日の終値は21,620円。

52週高値比98.3％。

出来高倍率は5.46倍。

20日平均売買代金は約220億円で、今回の12銘柄では突出しています。

ただし、

量産段階へ進んだことと、大きな売上・利益が確定したことは別です。

会社自身も、今回の案件が当期業績へ与える影響については精査中としています。今後、量産調達に向けた協議・手続きを経て、実際の契約・納入・売上へつながるかを確認する必要があります。

さらに同社では新株予約権の行使も続いています。

8月28日の取引終了時刻に、第21回新株予約権の大量行使と、第25回新株予約権の行使について開示しました。

これらは8月28日の日中の株価上昇理由にはなりませんが、今後の株式需給を考えるうえでは無視できません。

つまり、

事業への期待は非常に大きい。

一方で、

実際の業績への寄与はこれから確認する段階で、株式数増加の影響もある。

という銘柄です。

今回の判断：継続監視

防衛案件が実際の契約・量産・納入・売上へ進むかどうかが、今後の重要な確認ポイントです。

12．マネーフォワード（3994）｜今回は見送り

マネーフォワードは、個人向け家計簿アプリのほか、法人向けにクラウド会計、給与、請求書などを提供するSaaS企業です。

業績面では成長が続いています。

会社は通期業績予想を上方修正し、

売上高605～623億円。

調整後EBITDA105～115億円。

営業利益はマイナス5億円～プラス15億円。

を見込んでいます。

企業としての成長が弱いわけではありません。

一方、8月27日以降の株価上昇には、海外市場からの影響もありました。

米Salesforceが市場予想を上回る決算を発表し、通期の売上高と利益見通しを引き上げました。

さらにAI企業Anthropicとの提携拡大も発表。

これを受けてAIによるSaaS代替への懸念が後退し、日本でもマネーフォワード、freee、SansanなどSaaS関連株に買いが広がりました。

つまり、

マネーフォワード自身の業績改善

に加えて、

SaaSという業種全体への評価改善

も株価上昇に影響しています。

8月28日の終値は6,712円。

52週高値比95.2％。

出来高倍率は2.25倍です。

成長企業として評価される理由は十分あります。

ただし今回探しているのは、

今の株価からさらに上昇する理由が比較的説明しやすい銘柄

です。

マネーフォワードについては、

業績成長。

将来への高い期待。

SaaS株全体の見直し買い。

といった材料がすでにある程度株価へ反映されていると考えました。

今回の判断：今回は見送り

企業としての成長力は評価できますが、今回の12銘柄を比較した結果、現在価格からの優先順位は下げました。

今回の12銘柄では、

注目候補：ブラザー工業、パイロットコーポレーション

継続監視：オンコリスバイオファーマ、岡三証券グループ、日本空港ビルデング、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、松井証券、阿波銀行、岩手銀行、Terra Drone

今回は見送り：インフォマート、マネーフォワード

という整理になりました。

※本記事は、AIによる銘柄抽出と公開情報の調査をもとに作成しています。

※株価・52週高値比・出来高倍率などのテクニカル数値はプログラムによる計算結果です。

※「注目候補」「継続監視」「今回は見送り」は、記事作成時点の公開情報と今回設定した評価基準による分類であり、将来の株価を予測・保証するものではありません。

※冒頭の保有状況は短期間の一時点における状況です。AIによる銘柄抽出の有効性を判断するには、検証期間・検証数ともにまだ不十分です。

※本記事は特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。投資判断は必ずご自身で一次情報をご確認のうえ行ってください。