株投資14年目を振り返ってみる
おじさんは14年前の10月に株投資を本格的に始めました。
毎年９月の終わりに１年の区切りが来ます。今年もこの１年の振り返りを備忘録として書いてみます🥸
14年目の主なトピック
この１年のおじさんの主なトピックです。
今年は一貫して、昨年と同じくフジコ投資法とMA戦略でデータ重視の手法を続けました。２月衆院選、４月のイラン紛争の大波をキャッチ🥸 １年を通じてダブル・トリプルが連発して、実感としてもモメンタムを感じる１年でした。
この１年も過去最高のリターンを達成しました。利回り60%超！🤑 なんと言っても日本株の地合いですね。放ったらかしの長期保有株が大きく上がって貢献度大。
今年も銀行銘柄が大活躍。メガバンも地銀セブンも引き続き大躍進中。電線株はさらに爆益でフルキンもリクルートも頑張ってるし、サンキューベリーマッチ🕺
北川精機が大ブレイク。天使から教えてもらって700円で買い集めた約1.7万株が一時期は9000円超！これはビビりました。さらに昨年も紹介した恩株化しているテラドローンが防衛案件で再沸騰してすごいことになってます。
大型株では長期低迷していたパナソニック・日産化学・カシオが大躍進。デカロットで買い増ししたので貢献度大です。前回紹介したMRSとフジコですよー。日産化学はその昔、noteで紹介したことがあるんです。
Xが凍結！「偽装行為」ってなんなのさ！
でも、公認秘書とゆかいな仲間たちのおかげで生き長らえてます。皆さんいつもありがとう😍noteのフォロワーさんは８千人を突破しました！ 記念記事は書き終えてあるので、もう少ししたら公開しますよー🥸 いつもnoteマネーにも取り上げていただいて、noteCFOの鹿島さん、ありがとうございます。
AIインジケータ軍団はホンモノでした。REVE銘柄がどんどん上がる。「REVE」と「ポリグラフ」はレギュラーになりました。新作も機会を見て紹介していきます。
投資で稼いだお金をドーンと使いました。お金って使うためにあるんだよね😌
この一年で購入した投資関連の書籍は５冊ほど。本を読まずにAIとの壁打ちやってた方が楽しく知識がついていく気がする。TradingViewとClaudeの連携は革命的です（後述）。蔵書でよく読んだのは昨年に引き続きダリオ兄さんと砂川先生。こちらも内容をAIに学習させて壁打ちしています。
結果発表！
この１年の運用リターン（含み益込み、配当・利確分は税抜き）は、目標が20％だったのに対して、なんと衝撃の62%！😍 もちろん過去最高です。
放ったらかしの超長期保有株が今年も大きく伸びたことで全体の利回りが大きくなりました。そりゃそうです、この一年の日経平均の伸びが配当込だと45%超、TOPIXも30%超ですもの。14年間の平均年利回りはついに23.9%（複利）になりましたよー🕺
リターンの内訳は、長期保有銘柄が地合いのおかげで年35%超を達成（配当込み）、回転銘柄が年100％超です。今年も新規の入金はしませんでした。
過去の推移はこんな感じです（数年前までは毎年入金していますので入金も含めた推移です）。投資資金のみのグラフで、運用しているとは言えない401k・持株会・預貯金はここにカウントしていません😎
今年は大きなお金を使ったのでその分だけ投資資産は減ったのですけど（点線矢印）早くも取り返しました！ 金額をボカして説明すると、スタートで３万円持っていて８千円使ったけど１年で１万８千円増やしたので差し引き１万円増えて４万円になった、っていう感じです🕺 お金はやっぱり使ってナンボ。「使いながら増やす」が理想ですな。
投資資産が急激に増えているように見えますけど、資金が大きくなっているのでロットサイズが効いているからです。同じグラフを対数グラフで示すとこんな感じで、毎年安定した率で資産を増やせていると思います。大切なのは率をキープしつつ、率を少しずつ上げる努力をしていくことですね。
この数年はかなり大きな年利回りになっていますけど、15年目も「年利回り20%」が目標です😉 あと１年経つともう15年か～っていう感慨深い感じです。なんだかんだでコツコツ増やしていくのが株投資ですね。
おじさんのアセットアロケーション（401k・持株会・預貯金などを除く）はそれほど変更していないのですが、回転銘柄の金額が増えた結果、それ以外の比率が相対的に減っています。
日本株長期銘柄（放置）：20%
日本株回転銘柄（現金含む）：47%
債券：6％
米ETF：8%
米株：4％
GOLD：4%
投信：8%
その他：3%
（フルポジ設定です。通常は待機資金で15%近くが現金です）
いまは待機中の現金が少なめですけど、最近の世界的な長期金利上昇は危うく見えるので、11月に向けて現金と債券の割合を増やし始めましたよ😎
毎週更新の大口動向の記事に紹介していますけど、おじさんは米株を心配しています。金利上昇でリスクオフ（JUNKAAA）が過去にないくらい急ですし、MMF残高も明らかに減速しています。
「米株も好調じゃね？」という人も多いですが、米国は「富の二極化」が進み過ぎています。企業や富裕層の投資資金が株価を支えていますが、個人レベルでは住宅・自動車・クレジットの債務延滞率がリーマンショック以来の水準になっていて、個人のMMF残高も明らかに失速していますよね。
そしてSP500のそっくりチャートもまだ続いているという衝撃。そろそろ運命の時ですねー😎
おじさんが今年使ったお金は過去の投入資金合計よりもかなり大きいので、実質的に株投資で増やしたお金だけで運用している状態になりました。全部恩株です。こうなるともう暴落は怖くなくなります。
さらに言うと、おじさんは物欲がそれほどないので、お金を増やすことより投資技術を磨くことが目的になってきました。次の一年も皆さんに貢献できたらいいなと思っています🥸
総括
この１年はフォロワーの皆さんも日本株ではかなり儲けていると思います。もし昨秋からのトータル収支がマイナスの人がいたら手法を変えた方がいいですよ。アベノミクス級の株価の上がり方をした１年でしたから。
転換期は衆院選と４月のイラン相場だったと思います。半導体がブレイクしましたけど、おじさんは値嵩株とか短期トレードをほとんどやらないのでロボットのように同じルールでコツコツ稼いでいた感じです。
過去一番の利益を出した一年になりましたが、モメンタム相場ですから、おじさん手法がハマった印象です。
先日の長文記事でたぶん分かっていただけたと思うんですが、ついに公開したマルチプル・エクスパンションをキャッチする手法（MRSという指標を使います）がおじさんの稼ぎの原動力です（もう皆さん覚えていないと思いますが、種明かしすると、ギャンブル投資から立ち直ったおじさんの教え子↓は、おじさん直伝のMRSを使っているんです😎）。
MRSで銘柄絞って、MA戦略でステージに狙いを定めて、エントリータイミングはフジコ。この順だと時間軸がじわじわと縮まっていくので、ルールが直感的にわかりやすいです。ここまで絞り込むとエントリー直後に損益がマイナスになることはほとんどなくて、もしマイナスになってもすぐに損切りという決断もしやすくなります。
皆さんにもう少しお伝えできたらなと思うこともあって、いま整理しているところです。近頃はフジコ投資法をさらに改良していて、インジケータもいい感じの新作が出てきました🥸
Ｘが凍結されている裏の効能として、最近はクレクレマンが確実に減っていまして、noteのフォロワーさんはコツコツ勉強されている方が多くてモラルが高いですし、もう勿体ぶってないで手法を全て洗いざらい公開していこうかなと思っています。無料のメンバーシップとか作れないんですかね🤔
毎年同じこと書いてますけど「仮説と検証の繰り返し」ですよ。学び続けましょう。 おじさんも「勝兵先勝」の全部派でライジングバリュー（上昇期待割安銘柄）投資を続けます。
それもいいけど、早くＸの凍結が解除されてほしい😭笑
ところでなんですけどね、先日も紹介したように、TradingViewがChatGPT・ClaudeとMCPサーバで連携できるようになりました（設定方法はここから）。超便利ですよ。チャッピーやクロード君がTradingViewのサーバデータを読んでチャートでもファンダでも分析してくれます。さらにはおじさんのリストも読み込んで、決算情報を整理したり、決算日や配当の一覧表を作ったり、政治経済ニュースを分析して来週注目の銘柄を教えてくれたりします。すごい世界になったもんだ。おじさんの環境だと少し時間がかかるんですけど、別のことしながら10分も待っておけば立派なレポートが出てきますからね。どうやって使うのがよさそうか、また別の記事で紹介していきたいと思います。
ますますAIの活用ができるようになって情報戦が激しいですね。昨年も書きましたけど、株投資は情報戦です。今はまだ個人レベルでAIを使うと優位性が取れるタイミングだと思いますよ。
今回も最後まで読んで下さった皆さん、ありがとうございます。15年目も皆さんと一緒に株投資を楽しみたいです！
ではまた！😊
おまけ１
約４ヶ月が経過したありがとう基金は好調です！ 前回記事でお知らせした入替え組が伸びたことで含み益が増えました。とりあえずの目標にしている100万円（税引き後）が見えてきました！😉
いま残っている銘柄は全てMRS＆フジコです。数ヶ月間の経緯を基金銘柄とともに追いかけると、おじさんが短期でやるときの手法がバレバレですね😅
調子に乗ってマツキヨを追加しました。日東電工とモンキーポッドはもう少し我慢してもよかったかなー🥹
おまけ２
質問箱は皆さんのご質問にお答えするツールです。個人的な依頼・感想・ポエムみたいなものは答えようがないのでスルーしています。コメント欄とかDMとかTPOで使い分けましょう🥸
