兼業投資家の私が「スクリーナー」で銘柄を探す手順

前回の記事: 株主優待は「利回り換算」で考えると見え方が変わる

このシリーズについて

割安高配当株（バリュー株）投資の基礎を、全10回の無料記事で解説するシリーズです。

| 回 | タイトル |
|---|---|
| #1 | 新NISAでオルカンだけの人へ——じむにーとが割安高配当株を選んだ本当の理由 |
| #2 | PERって何倍が「割安」なの？じむにーとの合格ラインは13倍 |
| #3 | PBR1倍割れって何がお得なの？「解散価値」の正直な見方 |
| #4 | 配当利回り3%が合格ライン——じむにーとが3%にこだわる理由 |
| #5 | バリュートラップとは何か——安いのに上がらない株の正体 |
| #6 | 自己資本比率40%で何が変わるか——財務の「体力」の見方 |
| #7 | 増配の何がすごいのか——「増配は神」と思う理由 |
| #8 | 株主優待は「利回り換算」で考えると見え方が変わる |
| #9（この記事） | 兼業投資家の私が「スクリーナー」で銘柄を探す手順 |
| #10 | 理論株価の簡単な計算方法——BPS+EPS×10で何がわかるか |

「バリュー株投資をやってみたいけど、どうやって銘柄を選べばいいかわからない」

投資を始めたばかりのころ、私もまったく同じ状態でした。東証に上場している銘柄は約4,000。全部を調べるなんて不可能ですし、本業を持つ兼業投資家には時間もありません。

そのときに助けてくれたのがスクリーニング（スクリーナー）という方法です。

この記事では、私が実際に使っているスクリーニングの手順と、おすすめのツールを具体的に紹介します。昼休みの5分でできるレベルの内容です。

なぜスクリーニングから始めるのか

4,000銘柄を全部見ることは、当然無理です。

かといって「なんとなく知っている会社」「ニュースで話題になっていた会社」だけを調べるのも問題があります。既に注目されている銘柄は、割安である可能性が低いからです。

スクリーニングとは、条件を設定して対象銘柄を機械的に絞り込む作業のことです。

たとえば「PER13倍以下・配当利回り3%以上」という条件を入れるだけで、4,000銘柄が数十〜百数十銘柄に絞られます。この「絞り込み」なしに個別銘柄の深掘りを始めると、どこから手をつければいいかわからなくなります。

じむにーとの4条件スクリーニング

私が必ず設定するスクリーニング条件は以下の4つです。

| 条件 | 合格ライン | 根拠 |
|---|---|---|
| PER（株価収益率） | 13倍以下 | 東証プライム平均より割安 |
| PBR（株価純資産倍率） | 1.2倍以下 | 市場平均より割安 |
| 配当利回り | 3%以上 | インフレ対抗・「もらいながら待つ」スタイル |
| 自己資本比率 | 40%以上 | 財務体力の確保 |

この4条件は互いに補い合っています。PERが低くても財務が弱ければ除外。配当が高くても割高な株価なら除外。4つ全部を通過した銘柄だけが一次候補リストに入ります。

この記事を読むことで、スクリーニングの手順だけでなく、私が普段行っているフレームワークについても学ぶことができます。さらには安定した配当金をゲットできるマネーマシーンも衝撃の割引率でゲットできちゃうかも？！それでは見ていきましょう！！

おすすめスクリーニングツール紹介

1. 株探（かぶたん）

URL: https://kabutan.jp/

• 特徴: 無料・スマホでも使える・シンプルで操作しやすい

• 向いている人: 初心者〜中級者

• PER・PBR・配当利回りのフィルタが使えます。昼休みにスマホからでも確認できるのが便利です。

2. バフェット・コード

URL: https://www.buffett-code.com/

• 特徴: 無料・財務データが充実・スクリーニング機能が高機能

• 向いている人: 財務を深く確認したい人

• 自己資本比率などの財務系フィルタが充実しています。グラフ表示もきれいで、各銘柄の業績推移を視覚的に確認しやすいです。

3. マネックス証券 銘柄スカウター

• 特徴: 口座開設（無料）が必要・視覚的に使いやすい・10年分の業績推移を一目で確認できる

• 向いている人: マネックス口座を持っている人

• 「銘柄スカウター」は個人投資家から評判が高いツールです。スクリーニング後の個別銘柄確認にも使えます。

4. SBI証券 スクリーナー

• 特徴: 口座開設（無料）が必要・多条件での絞り込みが可能

• 向いている人: SBI証券口座を持っている人

• 多くの条件を組み合わせてスクリーニングできます。結果をCSVでダウンロードして管理することもできます。

実際の手順——ステップバイステップ

Step 1: スクリーニングツールを開く（1分）

株探またはバフェット・コードにアクセスします。

Step 2: 4条件を設定する（2〜3分）

以下の条件を入力します：

• PER: 上限13倍

• PBR: 上限1.2倍

• 配当利回り: 下限3%

• 自己資本比率: 下限40%

ツールによっては「自己資本比率」がない場合があります。その場合は他の3条件でまず絞り込んでから、自己資本比率を後で手動確認します。

Step 3: 結果を見る（2〜3分）

条件を満たす銘柄リストが表示されます。多い場合は50〜100銘柄程度、少ない場合は10〜30銘柄程度になります。

Step 4: リストを保存またはメモする

気になる銘柄をウォッチリストに追加するか、メモしておきます。毎月1回スクリーニングをかけて、リストを更新する習慣をつけると継続しやすいです。

スクリーニング後の次のステップ

スクリーニングはあくまで「入口の絞り込み」です。通過した銘柄が全部「買ってOK」というわけではありません。

次のステップとして確認すること：

1. 「なぜ安いのか」を確認する（バリュートラップチェック）

PERやPBRが低いのには理由があります。業績が右肩下がりでないか、業界が縮小していないかを確認します。

2. 配当の継続性を確認する

過去5年の配当履歴を確認します。減配・無配になったことがないかをチェックします。IRBANKで過去の配当推移を視覚的に確認するのが便利です。

3. 個別チャートを確認する（株価の状態）

スクリーニングは財務指標だけを見ます。チャートの形（上昇・下落・レンジ）も確認して、「今のタイミングが良いか」を判断します。

まとめ

• スクリーニングとは：条件を設定して4,000銘柄を数十〜百数十銘柄に絞り込む作業

• 4条件：PER13倍以下・PBR1.2倍以下・配当利回り3%以上・自己資本比率40%以上

• おすすめツール：株探（無料・初心者向け）、バフェット・コード（無料・財務充実）

• スクリーニングは入口。通過後に「なぜ安いのか」「配当の継続性」を確認する

• 月1回スクリーナーをかける習慣をつけると、継続しやすくなる

昼休みの5分でできる習慣として、まずは株探で4条件スクリーニングをかけてみてください。「こんな会社があるんだ」という発見が、バリュー投資の楽しさの入口になります。

▶ 増配株を育てる: じむにーとの銘柄分析ノート

次のステップ（無料）

候補が絞れたら、最後は「いくらが妥当か」。次回はBPS+EPS×10でざっくり理論株価を出す方法を解説します。シリーズもいよいよ最終回です。

▶ 次の記事：理論株価の簡単な計算方法——BPS+EPS×10で何がわかるか

📚 あわせて読みたい（無料・別シリーズ）

配当をもらいながら待つのが資産の柱（コア）。それとは別に、サテライトとして相場の波を取りにいくスイングトレードもやっています。短期売買の基礎を知りたい方は、こちらの入門シリーズもどうぞ。

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※本記事はじむにーと個人の投資方針・見解であり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。